清朝末年，西北边境的村子接连发生命案，死者魂魄被抽干，尸体上有巨大的狼爪印。
猎户雷震天精通茅山驱邪术，他带着徒弟前去调查，发现作恶的并非普通狼妖，而是一头能够飞天遁地的“狼魔”。
在与狼魔的激战中，雷震天扯下了狼魔脖子上的一块玉佩，震惊地发现那是他失散十八年儿子小天的信物。
原来，小天当年被狼妖叼走后，被注入了妖丹，白天为人，月圆为魔。
为了救赎儿子，也为了救村民，雷震天必须进入狼魔的内心世界，在完全魔化之前，用“五雷天心正法”将妖丹逼出，否则他就得亲手杀死自己的骨肉。
将僵尸片的符咒斗法与西方的狼人传说融合得很好，充满了九十年代港片特有的cult趣味。
打斗设计凌厉，化妆特效虽然粗糙但极有质感。
父子的悲剧冲突让人动容，是林正英同类型片单里容易被忽略的冷门佳作。
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